2021年第四季度肝素行业综合调研分析报告
1月14号，海关总署公布了2021年全年的外贸进出口数据，以人民币计价，2021年全年进出口贸易总额是39.1万亿，同比增长了21.4%，而且出口和进口比较均衡，都增长了20%以上。如果以美元计价，2021年全年进出口贸易总额就超过了6万亿美元，同比增长了30%，而且是在一年之内先后跨越了5万亿美元和6万亿美元两个门槛。仅仅是2021年新增的1.4万亿美元的贸易额，就相当于2005年中国全年的外贸进出口总额。2021年，仅仅是药品、医疗防护用品，中国的出口就增长了101.2%。
截至12月底，健友股份API出口量约11.1吨，创汇接近12亿元人民币，出口量和创汇收入比去年均实现了一定比例地增长，在国内肝素出口行业中稳居前列，制剂方面更是节节攀升。API出口和肝素制剂出口实现全国前二，取得如此成效，得益于近期高涨的原料药销量、价格和稳定发展的制剂出口。纵观整个外贸行业，上半年外贸呈现平稳增长的态势，外贸进出口总体平稳，稳中有进，外贸高质量发展有序推进。
整个产业链来看：从大环境来说，2019年上半年，受非洲猪瘟的影响，整个肝素产业价格仍持续上涨，下游生猪的供需已严重影响肝素产业。2020年开始的新冠疫情，使得肝素的全球供应链发生了巨大的变化。对于健友来说，虽然API出口减少，但是并不影响全球API产品的需求，因为健友本身自产的干笋API用于制剂生产，价格上的优势，以及收购美国公司后，产研销一体化的销售模式，健友股份在短短的2年时间内，已牢牢在欧美市场占据的一定比例的市场，且据目前预测，市场份额会逐年增加。
出口运费方面，自2020年开始的新冠疫情，对于空运和海运来说发生了翻天覆地地变化，颠覆了一直以来的认知，空运费涨了5倍左右，海运费从2020年四、五月到2021年的9月份，呈现了10倍以上的涨幅，从9月开始增速开始变缓。中间不乏有炒作，但是实际情况就是，没有舱位，拿不到集装箱，必须接受高价才能出运。运费的飞速增长，对产品的海外拓展产生了深远的影响。
从下游制剂产品来看，刚性需求呈稳定增长态势，全球来看，肝素市场规模大，需求呈稳定增长趋势，尤其欧美发达国家，对肝素产品，低分子制剂产品需求尤其旺盛，据统计，国外发达国家，肝素人均需求量达1支/人次。新兴市场的需求势头也非常强劲，形成了低分子肝素制剂产品和标准肝素制剂产品齐头并进的态势。从国内市场来看，国内各大医院也是需求旺盛，研发领域新增的一些肝素产品适应症的扩展给肝素产品的销售带来了新的增量。新冠疫情的发生，肝素作为抗凝制剂，在治疗新冠的过程中，被列为新冠用药，2021年，全球需求出现井喷态势，仅仅依诺肝素钠API这一个产品就出现了，一年了的出口量几乎是上一年的100倍。
其次，中游原料药企业，国内是全球集中供应商，占据了全球肝素供应量的70%左右，2019年，粗品库存量直接影响了企业在本轮次的受益程度。2021年后期，按目前趋势看，只会强者更强。
再次，对上游粗品企业来说，2019年上半年，价格缺乏弹性，整个供应呈紧张态势，究其原因，主要受非洲猪瘟的影响及国家对环保的政治要求力度，导致企业大幅度减少，另外，有限的资源供给，以及分散的布局。使得2020年至今，肝素粗品的价格也节节攀升，中途偶有下降。
2021年肝素原料药国际贸易行情数据分析
美国FDA有效的肝素产品(32/57)
中国企业在国外的客户
中国肝素出口情况
2019年中国肝素类原料药产品年出口总额11.36 亿美元，受猪瘟疫情影响价升量减的态势，2020 年前8个月出口8.5亿美元预计全年出口约12亿美元。 2019年普通肝素钠出口量同比减少22.44%，2020前 8个月同比进一步减少达32.52%
肝素钠和低分子肝素类中国出口国际主要贸易市场分布(2019年)
肝素原料药出口价格变化
2017-2019年肝素国际 市场交易价格处于上升 态势。主要是受猪小肠 供应短所致。
2020年的总体价格显示下降，然而背后真正的情况是持 续在高价位水平。
2020年4月之后显示美 国采购的肝素钠大幅度 减少，而美国市场的价 格要高于世界平均水平。 这样造成在统计上拉低 了。
以转口香港贸易计算的普通肝素出口均价
2021-22年猪瘟疫情后新出栏的猪上市有望价格回落。全球肝素钠原料药价格高位使采购方的承受力一个 考验，分析近年来采购量的压缩与价格有一定关系。加上疫情期间贸易重点转向热点的防疫产品，医疗 资源也受到挤压，使得现阶段肝素原料药交易量低弥。
2020年前8个月美国进口普通肝素4.9吨，与去年同期的11.38吨相比只相当于43.29%，下降 56.71%。有分析认为是疫情导致全球医疗资源被挤压后治疗用药导向发生了变化，采购商调整 肝素原料药采购节奏所致，也有观察到是改变了出口渠道。重要一点是价格是调节供需关系的 关键砝码，超出了需求方的预期和承受能力将发生类似“熔断”效应。
肝素钠中国出口机构总体份额
依诺肝素(ENOXAPARIN)
依诺肝素(ENOXAPARIN)供应商资质
综上，2021年，国内肝素生产企业出口前景良好，各企业积极布局制剂产品出口，保证和提高自身原料药的质量，积极拓展海外欧美市场的标准肝素产品和低分子产品，在出口的同时，引领带动了国内用药的升级。
国际平台来看：2019年第一季度由美国挑起的中美贸易战，截止目前仍未有明确的缓和，从2019年6月1日起对600亿美元美国进口商品提高关税税率，分别加征25%、20%和10%关税。在整个上半年，大环境下，国内出口影响巨大，很多行业对美出口锐减，单独依赖对美出口的企业有的甚至停摆，严重影响了企业的生存和发展。最近几年，随着国际贸易大幅萎缩，市场竞争日趋激烈，迫使各国采取更为保守的贸易政策和救济措施，在全球经济低迷的行情下，各国都倾向于收紧贸易政策，纷纷采取措施保护本国的制药工业，以提高行业标准为名，实行保护自身医药工业及贸易为实的保护手段有进一步升级的迹象。如此，进一步加剧了国际贸易摩擦，其中欧美对我国频繁使用“两反一保”就成为其保护国内医药产业的重要手段，越来越多的贸易保护条款越来越倾向于隐蔽性的技术壁垒，对于中国医药进出口形势而言不甚乐观，这也引起我国肝素钠行业的极大关注。
究其欧美国家频繁使用“两反一保”的原因就是为了维护自己本国同行业企业的利益，但是由于国际市场对肝素钠原料药需求十分殷切，加上欧美早已不再用牛肠提取肝素，故不少欧美国家都依赖从亚洲（主要是中国）进口肝素原料药。且欧美客商对中国出口的肝素钠产品质量还是比较满意的，国际市场的供求关系决定了肝素钠原料药的市场价格相对平稳，加上相关政府部门的正确指导，使得我国肝素钠行业未遭遇欧美国家“两反一保”。
全球来说，窥一斑可见全豹，影响国内肝素出口的几大因素不外乎：价格波动，原料药质量，环保，海外订单波动。新冠疫情影响下，健友股份在领导和全体员工的齐心协力下，前瞻性的粗品备货保证了自身的持续受益。目前公司国外制剂需求订单越来越多，为全年经济平稳增长打下良好基础。公司主要出口国家是美国、南美、法国、西班牙、新加坡、日本等国家，从2020年开始积极拓展其他海外市场，2021年已初有成效。我司抓住良好的发展机遇，进一步进行技术改革创新，积极研发新型制剂产品，公司在原有厂房的基础上，耗资9.5个多亿新建新厂房，建设5条高效智能化高端药品制剂生产线。未来的健友股份将更努力开拓新的市场空间，力求再上一个新台阶。
所以，随着资源集中化的加强，行业巨头们将会关注原料质量的把关以及技术的更新，提供国外客户满意的产品，这才是国内肝素钠行业生存的根本，也是我们避免欧美国家使用“两反一保”的法宝。在如此严峻的态势下，我们的肝素产品在稳固自身产品品质的同时，努力做好安全防护措施，努力提升自身的品牌效应，开拓出一片不可替代的新天地
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